Simon est en train de faire sa place sur la scène drag de Montréal. Il met tout du sien dans les chorégraphies, tandis que sa soeur Maude l'aide à concocter ses vêtements. Le jeune homme tombe amoureux d'Olivier, la nouvelle recrue qui vient de se joindre à sa troupe. Une relation passionnelle qui devient toxique, isolant Simon de son entourage. Peut-être arrivera-t-il à retrouver du réconfort auprès de sa mère Claire, qui est de retour en ville après plusieurs années d'absence.
